终极理财师

终极理财师是第一创业证券（证券代码：002797）旗下，服务于广大证券营销人员的移动工具与开放平台。

致力于为证券营销人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业服务支持。

为证券营销精英打造实现职业发展理想的广阔舞台。

软件功能

客户管理

大数据智能挖掘客户潜在价值，一键导入通讯录好友到潜在客户列表，全面支持客户分类及动态管理。

营销线索

自动化扫描社交分享内容点击数据，深度挖掘微信、QQ、微博好友潜在需求，助力精准营销。

创考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

电子钱包

签约证券经纪人、投顾等证券从业人员可清晰查看日、周、月佣金收入明细，当日佣金可提取到绑定银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。

手机开户

为证券经纪人、投资顾问等营销人员生成个性化专属二维码名片，一键推送开户二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

资讯中心

免费查看第一创业证券投顾团队精心打造的财经资讯、投研信息、从业培训等行业知识，快速获取专业内容，提升展业能力。

小编点评

1、终极理财师是第一创业证券专为证券经纪人、投资人打造的综合服务平台，如果你从事证券工作，如果你想知道证券最新资讯，如果你想在证券方面大展拳脚，那就快来终极理财师，让你实现你的梦想

2、软件提供相关人才的培训，针对各个方面进行全面的提升！拥有深厚的实践基础！对于任何方面可能出现的问题都可以进行解决！软件致力于打造出一个证券行业的精英职业发展平台

更新日志

v6.2.8版本

【新增】零售效能；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜

【优化】意见反馈